وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة تلقاه مباشراليوم، عن نتائج طرح مصر  لسندات دولارية بالاسواق العالمية  بقيمة 3 مليارات دولار  بعد طرح يناير الماضي الذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار.

 

ووفقاً لما اعلنه احد المصارف القائمة على الطرح، فان وراء هذا الطلب المتزايد الرغبة في الاستثمار في السندات المصرية .

 

كما اوضح المصدر انه بعد طرح سندات يناير الماضى بقيمة 4 مليارات دولار ، فان مصر قد  اتجهت  الى الطرح الثانى بأفاق منفتحة فيما يخص اسعار وحجم السندات التى سيتم طرحها.

 

وأوضح التقرير أن تنافس المستثمرون على السندات المصرية التى تم طرحها فى يناير الماضى نتيجة للتحسن الملحوظ  في اداء الاقتصاد المصري منذ توقيع  اتفاقية صندوق النقد الدولى ، حيث تم فى 12 مايو الماضي ، التوصل الى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي لإتاحة الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار لمصر.

 

وذكر التقرير ان الطرح المصري الثاني تم على ثلاث شرائح قُدرت الشريحة الاولى بنحو 1.75 مليار دولار لآجل خمس سنوات  ، والثانية بقيمة واحد مليار دولار لآجل 10 سنوات والثالثة والاخيرة بقيمة 1.25 مليار دولار لآجل 30 عاماً .

 

وجاء الطلب المتزايد على السندات خلال الطرح ليعيد تعديل اسعار الفائدة على السندات ذات اجال 5 سنوات من 6.125 الى 5.45% والسندات ذات الاجال 10 سنوات من 7.5 % الى 6.65 % .

 

 وأشار تقرير المؤسسة الى ان اسعار الفائدة على السندات ذات الاجال  30 عام قد انخفضت من 8.5% الى 7.95% مما يعنى ان مصر (الجهة المقترضة) تقدم 30 نقطة فقط كامتياز للسندات وفقا للبنوك المسئولة عن عملية الطرح وهى بنك بى ان باريبا وسيتى بنك وجى بى مورجان ونانيتكس .

 

وكان الاساس المقدر فى بداية عملية اصدار السندات الدولارية يبلغ ملياري دولار ولكن مع تراجع اسعار الفائدة نتيجة الطلب المتزايد على الطرح تم تحقيق طرح بقيمة 3 مليارات دولار .

 

واشار المصدر المصرفى الي ان امكانية مصر على مضاعفة قيمة طرح السندات هو امر مذهل فى مجمله.

 

وكشفت المؤسسة عن عامل اخر لتميز السندات المصرية الجديدة يتمثل في سماح نشرة  الاكتتاب لمصر بمراجعة الارشادات لشريحة (الخمس سنوات ) 5.5% قبل الاصدار وفق سعر فائدة 5.45%، وكذلك الشريحة (العشر سنوات )6.75 % قبل الاصدار بسعر 6.65% وبالنسبة للشريحة ذات الثلاثون عاما 8.5 % قبل الاصدار بسعر 7.95% ، وجاء الامتياز لمدة خمس سنوات  ليسجل 13 نقطة ، والعشر سنوات ليسجل 15 نقطة والثلاثون عاما ليسجل 9 نقاط.

 

واشارت المؤسسة الي انه سيتم استخدام حصيلة ملياري دولار من عائدات السندات لاعادة التمويل ، كما اعلنت مصر انها لن تخطط لاصدار اى سندات اخرى خلال العام المالى الحالى .